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제일엠앤에스 공모주의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 제일엠앤에스 기업의 가치를 평가할 수 있는 수요예측 결과에 대해 분석해 드리고 제일엠앤에스 공모주의 청약 일정까지 한번에 안내해 드릴게요.
제일엠앤에스
제일엠앤에스라는 기업에 대해 먼저 소개해드린 후 제일엠앤에스 기업 분석을 진행하겠습니다. 제일엠앤에스 기업 정보부터 매출 현황 및 이익까지 청약 전 꼼꼼히 확인하시길 바랍니다.
참고로 보다 자세한 기업 정보는 제일엠앤에스 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다. 아래 버튼을 클릭하시면 확인 가능합니다.
기업소개
제일엠앤에스는 1981년 '제일기공'으로 설립되었는데요. 처음에는 약품, 식품등을 위한 식품용 탱크, 살균장치, 믹서, 비품 등으로 사업을 시작했습니다. 2000년대에 들어서는 2차 전지 사업 및 화학 사업분야에서 두각을 드러내기 시작했으며 최초로 2차 전지 믹싱공정 국산화에 성공하였습니다.
현재 제일엠앤에스의 주력 사업은 2차 전지 믹싱장비 제조입니다. 믹싱이란 2차 전지 제조 공정 중 첫 번째 단계인 전극 공정에 필요한 단계로 2차 전지의 핵심재료인 양극재와 음극재를 섞어 혼합물 형태로 만드는 것을 말합니다.
이때 믹싱 장비가 가루 형태의 활물질을 바인더와 도전재, 용매 등과 섞어 슬러리 형태로 만들어줍니다. 믹싱은 2차 전지 제작에 있어 핵심 공정이라고 말할 수 있습니다. 또한 믹싱 장비 제조는 고도의 기술을 필요로 하는 작업이기에 제일엠앤에스는 높은 평가를 받고 있습니다.
제일엠앤에스의 대표적인 고객사로는 2차 전지의 삼성 SDI, LG화학, LG엔솔, 노스볼트, 한화, 동국제약, 유한양행 등이 있습니다. 뿐만 아니라 미국, 캐나다, 스웨덴, 헝가리까지 해외 법인을 설립하여 해외수주를 확보하고 있습니다. 최근에는 독일 업체에도 납품을 시작하며 글로벌시장에 적극적인 진출을 시도하고 있습니다.
기업분석
제일엠앤에스의 기업분석에 대해 알아보도록 하겠습니다. 제품별 매출, 3개년 매출 및 손익 현황, 2024년 매출액 및 이익에 대해 차례로 알려드릴게요.
제품별 매출
제일엠앤에스의 제품별 매출을 살펴보자면 2차 전지에 주력하고 있는 것을 알 수 있습니다. 2022년에는 방산우주항공의 매출이 높았으나 2023년부터는 오직 2차 전지에 집중하고 있는 상황입니다.
최근 3개년 매출 및 손익
제일엠앤에스의 최근 3개년 매출 및 손익 현황입니다. 2021년까지는 흑자를 보이다가 2022년에 적자로 전환되었습니다. 그러나 올해 2월 다시 흑자로 돌아섰습니다. 아직 영업이익이 안정적인 흐름은 아닙니다.
2024년 매출액 및 이익
제일엠앤에스의 2024년 매출액 및 이익에 대해 살펴보겠습니다. 2024년 추정영업이익 326억 원 당기 순이익은 247억 원으로 추정됩니다. 작년보다 매출액이 높은 수준을 보입니다.
제일엠앤에스의 경영성과에 대한 더욱 자세한 정보는 아래 버튼을 클릭하시면 확인하실 수 있습니다. 제일엔앰에스가 직접 작성한 프레젠테이션으로 정확한 정보를 확인해 보세요.
수요예측 결과
제일엠앤에스의 수요예측 결과가 발표되었습니다 제일엠앤에스는 4월 5일부터 4월 12일까지 수요예측을 진행하였는데요. 수요예측이란 일반 투자자 청약 신청을 받기 전 기관 투자자를 대상으로 신청을 받아 공모가를 확정 짓는 단계를 말합니다. 경쟁률 및 의무보유확약률을 보고 기업의 가치를 판단해 볼 수 있습니다.
수요예측 결과
- 경쟁률: 645.91 대 1
- 공모가: 22,000원
- 의무보유확약 비율: 5.49%
- 상장 당일 유통물량: 약 17%
수요예측 결과 기관 경쟁률은 645.91대 1입니다. 600을 넘는 경쟁률로 괜찮은 편입니다.
의무보유확약 비율은 5.49%로 높은 편은 아닙니다.
공모가는 희망 밴드가인 15,000원~18,000원 상단을 초과한 22,000원으로 확정되었습니다.
확정공모가를 바탕으로 계산했을 때 총 공모금액은 약 528억 원 정도 되겠습니다.
청약 일정
제일엠앤에스 청약 일정 및 자격에 대해서도 안내해 드리겠습니다. 청약 신청 바로가기는 아래 버튼을 눌러주세요.
청약 일정
- 수요예측: 4월 5일 ~ 4월 12일
- 청약일: 4월 18일 ~ 4월 19일
- 배정 및 환불일: 4월 23일
- 상장일: 4월 30일 (예정)
- 공모가 (확정): 22,000원
- 주관사: KB증권
제일엠앤에스 청약은 KB증권에서 단독으로 진행합니다. 총 주식수 2,400,000주로 신주 100%로 되어있습니다. 수요예측이 4월 5일부터 4월 12일까지 진행되었고 청약일은 4월 18일~19일로 이틀입니다. 상장일은 4월 30일로 예정되어 있습니다.
청약자격
- 주관사: KB증권
- 일반배정물량: 600,000주 (균등배정 300,000주)
- 청약자격: 청약 당일 계좌개설 청약 가능
- 청약 수수료 (온라인): 1,500원
- 최소 청약 단위: 10주
- 최소 청약 증거금: 75,000원 ~ 90,000원
환매 청구권 가능
제일엠앤에스는 기술특례 상장으로 진행되며 상장 후 3개월 이내 공모가 90%를 보장해 주는 환매청구권이 가능합니다. 환매청구권은 청약 공모주를 다시 증권사에 재판매하는 것으로 일반 투자자의 손실을 줄여주는 장치입니다.
공모 자금 사용
제일엠앤에스는 공모자금의 대부분을 차입금상환에 사용한다고 합니다. 최소 360억 원의 자금을 확보하여 300억 원의 차입금 상환에 사용할 것으로 보이네요. 나머지 자금은 믹싱장비 및 공정 연구비로 사용된다고 합니다.
마치며
제일엠앤에스는 믹싱 장비 제조 업체로 2차 전지 및 식품, 제약, 방위 산업까지 다양한 고객사에게 납품을 진행하고 있습니다. 산업 분야가 다양하기 때문에 기업 운영의 안정성에 도움이 됩니다. 특히 2차 전지 산업과 전기차 시장에 대한 정보도 잘 알아보시고 청약 진행하시면 도움 될 것 같습니다. 청약신청은 아래 버튼을 클릭하시면 이동합니다.
* 모든 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.